Votre gestionnaire de patrimoine
Aix en Provence
Les experts-comptables de notre cabinet de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence vous apportent leurs expertises, des conseils sur-mesure et les outils indispensables à une gestion patrimoniale active. Contactez votre conseiller en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence et bénéficiez d'un savoir-faire et d'une haute expertise inégalés.
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Nos 4 leviers d'action pour optimiser la gestion de patrimoine
Depuis de nombreuses années, le cabinet d'experts comptables à Aix-en-Provence Jean AVIER accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine en proposant des solutions adaptées. Notre analyse repose sur 4 axes.
1. Définir une stratégie patrimoniale
Qu'il s'agisse de faire le point pour dynamiser son patrimoine, répondre à un changement de situation personnelle ou de préparer sa retraite, le cabinet de gestion de patrimoine Jean AVIER vous accompagne.
2. Présenter le cadre juridique
Exposer les régimes matrimoniaux, les règles applicables aux concubins pacsés ou non, les modalités de gestion de biens des mineurs et des majeurs protégés, la technique du démembrement de propriété, l'ISF, l'Impôt sur le Revenu, le contrôle fiscal et l'Impôt sur les Sociétés dans la gestion du patrimoine.
3. Optimiser vos investissements
Les conséquences du financement par l'emprunt, les contraintes liées au transfert de fonds à l'étranger, la rentabilité comparée en fonction des différents prélèvements fiscaux, etc.
4. Préparer la transmission du patrimoine
Règles de la dévolution successoriales, conseil dans l'organisation de la transmission par testament, donation ou assurance-vie.
L'expertise de notre cabinet en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence
Le cabinet de gestion Jean AVIER, établi depuis 1981 à Aix en Provence vous propose ses services pour vous accompagner au mieux dans la gestion de patrimoine immobilier et financier.
Toujours à jour sur les législations en vigueur, notre équipe d'experts-comptables dédiée vous informera sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous afin de limiter les risques et d'optimiser votre situation.
En tant que dirigeant, le conseil en gestion de patrimoine s'avère indispensable si vous souhaitez prospérer. Il s'agit pour vous de maximiser vos chances de réussite en prenant conscience du contexte actuel, des contraintes et opportunités qui y sont liées en bénéficiant de nos conseils en gestion de patrimoine. Contactez sans attendre votre conseiller en investissements financiers pour la gestion de votre patrimoine.
ILS FONT CONFIANCE AU CABINET JEAN AVIER
Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Bilan de sa situation patrimoniale
Le rôle principal d’un gestionnaire du patrimoine est d’aider ses clients à développer leur patrimoine. Pour cela, il est donc nécessaire de réaliser un bilan patrimonial afin de faciliter le conseil en gestion de patrimoine par la suite. Cette première étape permet de faire l’inventaire de l’existant afin de pouvoir définir par la suite les objectifs à atteindre. Cet inventaire comprend l’ensemble des actifs qui constitue le patrimoine actuel tels que :
- biens immobiliers
- placements financiers
- placements immobiliers
- droits d’usufruits
- propriétés intellectuelles
Une fois l’inventaire terminé ainsi que les charges actuelles et futures prises en compte, un diagnostic peut être dressé.
Développement de son patrimoine
Quelle que soit la façon dont vous souhaitez développer votre patrimoine, cela permet d’améliorer votre niveau de vie et votre pouvoir d’achat. Nos experts en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence sauront exactement comment vous aider à vous construire un avenir serein et une sécurité financière. Investissement immobilier, placement financier, assurance-prévoyance, assurance vie, réduction d’impôt, nous vous proposerons les solutions les mieux adaptées à votre situation. Contactez votre conseiller en gestion de patrimoine dès aujourd’hui.
Réduction de ses impôts
La réduction d’impôt fait partie d’une des solutions pour optimiser son patrimoine existant. Plusieurs solutions existent. Parmi elles :
- Investir dans l’immobilier pour défiscaliser. C’est à l’heure actuelle l’un des moyens le plus sûr et durable de se constituer un patrimoine.
- Investir dans des produits de défiscalisation financière
Notre cabinet gestion de patrimoine à Aix-en-Provence Jean AVIER est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches.
Préparation de sa retraite
Les gestionnaires de patrimoine de notre cabinet aixois vous accompagnent dans la préparation de votre retraite.
Grâce à notre expertise, nous pouvons vous proposer plusieurs solutions pour anticiper votre future retraite en vous constituant des compléments de revenus. Nous vous aidons à profiter de plusieurs dispositifs comme le plan d’épargne populaire ou autres produits d’épargne sur le long terme.
Transmission de votre patrimoine
Les experts en gestion de patrimoine dans les Bouches-du-Rhône aident leurs clients à protéger au maximum votre patrimoine et à le transmettre aux futures générations de votre famille en toute tranquillité.
Pour prendre rendez-vous, contactez-nous par téléphone au 04 13 68 07 48 ou via le formulaire de contact de notre site internet.
Demandez à être contacté par un expert pour étudier votre projet
Investir aux côtés d'un gestionnaire de patrimoine Aix-en-Provence
Vous recherchez un gestionnaire de patrimoine Aix-en-Provence ou dans les Bouches-du-Rhône ? Le Cabinet Jean AVIER accompagne ses clients aixois et alentours dans la gestion de leur patrimoine. Marseille, Vitrolles, Salon de Provence ou encore Gardanne, quel que soit votre lieu de résidence dans le département 13, vous pouvez contacter vos conseillers en gestion de patrimoine du Cabinet Jean AVIER.
D’Aix-en-Provence à Marseille et aux abords, la région offre de très belles opportunités immobilières. Malgré une forte densité démographique, les prix de l’immobilier ancien demeurent relativement stables par rapport à d’autres villes en France. Par ailleurs, de nombreux projets immobiliers voient le jour et sont proposés par les promoteurs immobiliers.
L’investissement dans un projet immobilier n’est pas si simple. C’est pourquoi le cabinet Jean AVIER vous accompagne dans vos démarches d’acquisition et vous conseille dans la gestion de votre patrimoine.
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine est idéalement situé : en plein cœur d’Aix-en-Provence, sur le très célèbre cours Mirabeau. Facilement accessible en voiture grâce aux nombreux parkings alentours (parking La Rotonde), il est également proche de la gare routière et de la gare SNCF d’Aix-en-Provence.
Vos questions fréquentes sur la gestion de patrimoine
Quels sont les avantages de travailler avec un gestionnaire de patrimoine local ?
Un professionnel local, comme notre cabinet, connaît bien le marché immobilier et les spécificités fiscales d’Aix-en-Provence.
Cela nous permet de vous offrir des conseils sur-mesure et des solutions adaptées et pertinentes par rapport à votre localisation à Aix-en-Provence et aux alentours.
Chef d’entreprise ou particulier, faites confiance en notre savoir-faire. Contactez-nous pour la gestion de votre patrimoine.
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence vous accompagne dans la mise en place de solutions personnalisées : optimisation fiscale, préparation retraite, protection sociale et transmission. Un accompagnement sur-mesure pour sécuriser et valoriser vos actifs.
Quels types d’investissements gère notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine ?
Le cabinet de gestion de patrimoine Jean AVIER s’occupe de la gestion de :
- immobilier
- actions
- obligations
- fonds d’investissement
- produits structurés.
Chef d’entreprise ou particulier, contactez notre équipe.
Un gestionnaire de patrimoine peut-il gérer des successions et donations ?
Absolument, nous pouvons vous accompagner sur la mise en place, la planification et l’optimisation de ces aspects patrimoniaux. Contactez notre cabinet de gestion de patrimoine dès aujourd’hui.
Quels sont les investissements qui protègent ou consolident son patrimoine ?
Les investissements qui protègent ou consolident votre patrimoine sont généralement ceux qui offrent une certaine sécurité, diversification et protection sociale contre les risques économiques. Voici quelques options :
1. L’immobilier
- Investissements locatifs : L’immobilier, en particulier les biens destinés à la location, offre des revenus stables et une valorisation potentielle à long terme.
- SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) : Permet de diversifier dans l’immobilier sans gérer directement un bien.
- Résidence principale : Une valeur refuge, particulièrement dans les zones attractives comme Aix-en-Provence.
2. Produits d’épargne et assurance
- Assurance-vie : Un outil de transmission patrimoniale et d’épargne à long terme, avec des fonds en euros garantis pour la sécurité.
- Livrets réglementés : Livret A, LDDS ou LEP, bien que leur rendement soit faible, ils protègent le capital et offrent une liquidité immédiate.
- Plan Épargne Retraite (PER) : Pour préparer sa retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
3. Métaux précieux
- Or et argent : Réputés pour protéger contre l’inflation et les crises économiques. Ils servent de valeur refuge
4. Diversification en actions et obligations
- Actions défensives : Investissements dans des entreprises stables et résilientes, comme celles du secteur alimentaire ou énergétique.
- Obligations d’État ou d’entreprises solides : Moins risquées que les actions et offrant des rendements fixes.
5. Produits structurés
Des investissements qui combinent plusieurs actifs financiers pour offrir une certaine sécurité tout en permettant un potentiel de rendement.
6. Investissements dans les fonds alternatifs
- Fonds diversifiés : Incluant des actifs comme l’immobilier, les infrastructures ou les forêts, qui ne suivent pas les cycles traditionnels des marchés financiers.
- Private Equity ou Capital-investissement : Pour les investisseurs avertis, ces fonds permettent d’investir dans des entreprises non cotées.
7. Diversification géographique et monétaire
Investir dans des actifs internationaux ou des devises étrangères peut réduire les risques liés à une économie spécifique.
8. Investissements dans des produits protégés
- Produits à capital garanti : Offrent une sécurité pour les investisseurs conservateurs.
Contrats d’assurance de type “fonds euro-croissance” : Mélange de sécurité et de rendement.
9. Œuvres d’art et objets de collection
Des investissements atypiques qui conservent souvent leur valeur en période de crise, mais nécessitent une expertise.
10. Diversification avec l’aide d’un gestionnaire de patrimoine
Un gestionnaire de patrimoine peut proposer la mise en œuvre d’une stratégie personnalisée en fonction de votre situation et de vos objectifs pour consolider et protéger votre patrimoine.
Notre cabinet de gestion de patrimoine Aix-en-Provence vous accueille du lundi au vendredi.